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연금저축계좌를 이전한 회계사, 의사, 공무원, 자영업자의 비밀

연금저축계좌(예전의 소득공제연금과 세액공제연금을 합쳐)는 고소득 자영업자, 유리지갑 공무원, 교직원들이 많이 가입한 상황이다. 이제 이 분들이 서서히 은퇴에 다가서며, 자신의 상품들을 활용하려 마음먹고 있다. 그런데, 가입할 때…

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직장 유암종(신경내분비종양)으로 2개사로부터 일반암 보험금을 수령하는데 성공

용종 제거로 실비보험 혜택을 보려던 고객에게 일반암 진단금을 받아 드린 사례이다. 실손보험 청구 서류가 아닌, 추가로 받은 서류를 확인해보니 직장 유암종(신경내분비 종양)이었다. 생존률이 높다곤 하지만…

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중년의 남성에게서 연락이 왔다. 계약을 체결한 FC가 떠나가고, 내게 이관된 채 수년간 관리만 받으시던 고객이다. 우리 아들 보험 하나 해주려는데요. 좋은 걸로 소개 해주세요. 부모마음은…

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부부가 함께 치아보험을 가입하고 싶다며 연락이 왔다. 두 분 모두 78년생의 동갑부부로 한국나이로 44세였다. 옛날의 금니나 틀니등 심미적/기능적 문제를 안고 있던 치아 치료에 비해, 크라운/브릿지/임플란트…

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39세 미혼 남성이 자신의 보험에서 기존의 종신보험과 기타보험들에서 큰 보장만 되는데 아쉬움을 느끼고 전체 리모델링에 관해 문의를 주셨다. 다른 보험설계사를 통해 종신보험류를 모두 해약하고 암/뇌/심장에 관한…

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필자는 생명보험의 재해와 손해보험의 상해의 큰 차이에 관해 분명히 해 왔다. 첫째는 보장범위가 다르며, 둘째는 유지조건이 다르다는 것이다. 보험에 식견을 가진 분들이 보장범위가 다른 것을…